איך להתגונן מפני התנגדות לצוואה (הגנה על צוואה)

צוואה היא מסמך המפרט את רצונו של אדם לאחר מותו. בדרך כלל מדובר בחלוקת הרכוש וההון לקרובי משפחתו והדבר נעשה על פי החוק. לעיתים יש מקרים שבהם יש התנגדות לקיום הצוואה מסיבות שונות ועל מנת להימנע ממצבים כאלה, יש להיערך לכך בשלבים שונים של הגנה.

מטרת הצוואה היא להוריש את רכושו של אדם באופן מסודר ועל פי חוק הירושה. אולם, ישנם מקרים שבהם יורשים או גורמים אחרים מנסים להתנגד לקיום של הצוואה בעילה שהיא לא נעשתה כדין. כדי לא להגיע למצבים כאלה, ישנן כמה פעולות שחשוב להכיר ואשר נעשות לאורך זמן.

הגנה על צוואה לפני כתיבתה הסופית

זהו השלב המקדים והחשוב שמספק הגנה מוקדמת ויכול למנוע בעיות בעתיד. בשלב זה, כותב הצוואה יכול לחשוב על צעדים עתידיים של יורשיו בהכירו אותם ולדעת כיצד לכוון לכך שהצוואה תפרט באופן ברור את רצונו. ישנה גם אפשרות לכלול בצוואה עצמה הוראות שאומרות במפורש שמי מהיורשים שיתנגד לקיום הצוואה, יכול לאבד את חלקו בה. הוראות כאלה מקטינות באופן משמעותי את הסיכוי להתנגדות עתידית.

הגנה על צוואה בזמן כתיבתה

מאחר שכותב הצוואה עושה זאת מרצונו החופשי ואסור שיהיה נתון ללחץ או השפעה כלשהם, יש צורך לוודא שאכן תהליך הכתיבה והעריכה של הצוואה נעשה באופן עצמאי. אם אחד מהיורשים היה נוכח בזמן כתיבת הצוואה או התייעץ עם עורך דין בנוכחות המוריש, הדבר עלול להיחשב כהשפעה או התערבות בתהליך. דבר כזה יכול לחזק טענות של התנגדות לאותה צוואה ולכן רצוי להימנע מכך מראש.

במידה שכותב הצוואה התייעץ עם עורך דין, אותו עורך דין צריך לתעד את הפעולות שנעשו סביב כתיבת הצוואה. כמו כן, רצוי שיהיה תיעוד של ההוראות של כותב הצוואה והייעוץ שניתן על ידי אותו עורך דין. כל אלה נועדו לצמצם את הסיבות להתנגדות עתידית לצוואה.

בנוסף, על מנת להימנע מראש ממצבים שיש בהם ספק לגבי כשירות כותב הצוואה, מומלץ לצרף חוות דעת רפואית המעידה על בריאותו התקינה של הכותב. אמנם זה כרוך בפנייה לרופא, אך זו פעולה שיכולה לחסוך אי נעימויות רבות בעתיד.

הגנה על צוואה לאחר כתיבתה

זה בעצם הזמן שעובר בין כתיבת הצוואה ועד פטירתו של הכותב אותה. בכל הזמן הזה, אדם עלול להיות מושפע מלחצים או השפעות שונות כדי לשנות את הצוואה או לערוך אותה. מנגד, אחד היורשים יכול לנסות ולתפוס חלק מהרכוש בתחבולות או עסקאות שונות כדי שכבר יהיה לו חלק מהרכוש.

כדי להימנע ממצב כזה או מהגשת התנגדות עתידית של יורשים אחרים, רצוי שכותב הצוואה יחלק עותק של הצוואה ליורשים הרשומים בה ובכך לחזק את העמדה שכותב הצוואה עשה את הדברים מבלי שיושפע ושהוא זה שהחליט על חלוקת הרכוש לפי שיקוליו.

פעולה נוספת שהחוק מתיר ושניתן לעשות בשלב הזה היא הפקדה של הצוואה בידי רשם הצוואות. הפעולה כרוכה באגרה, אך הצוואה נשמרת בכספת של הרשם. זוהי הגנה פיזית והוכחה שהצוואה נמסרה במועד מסוים ושלא נגעו או התערבו בתוכנה בזמן שעבר עד הפטירה.

הגנה על צוואה לאחר שהוגשה התנגדות לקיומה

כאן מדובר בשלב שבו אדם הלך לעולמו ויש צורך לקיים את הצוואה, אך אחד מהיורשים מתנגד לקיומה. בקשה להתנגדות לצוואה צריכה להיות מוגשת לבית המשפט בלווי מסמכים וראיות מובהקים שמוכיחים את טענות המתנגד. ישנן כמה עילות להתנגדות לצוואה, אך לא תמיד זה פשוט להוכיח שאכן התקיימו עילות כאלה שמובילות לפסילתה.

מי שמבקש להתגונן מפני התנגדות לצוואה, צריך להתייחס להתנגדות ולכתוב תגובה מתאימה. התגובה צריכה להיות מבוססת ולכלול ראיות לכך שכותב הצוואה היה כשיר מכל הבחינות בעת כתיבתה ושלא היה מושפע או תלוי בגורם כלשהו. ככל שהראיות הללו יהיו חזקות יותר, כך הסיכוי להתגונן מפני התנגדות יהיה גבוה יותר ובית המשפט יוכל לדחות אותה.

בסופו של דבר, צוואה ניתנת להגנה על פי החוק. ניתן להגן על הצוואה עוד בשלבים הראשונים לכתיבתה, במהלכם וגם אחרי פטירת כותב הצוואה. רצוי לבצע הגנות עוד במהלך כתיבת הצוואה, כמו חוות דעת רפואית, הצהרה של עורך דין או הפקדה של הצוואה בידי רשם הצוואות.

לאחר הפטירה, ניתן להתגונן באמצעות תגובה מנומקת ומבוססת שמוכיחה את כשירות הצוואה במקרה שבו בית המשפט מקבל את ההגנה, הוא יכול לדחות את ההתנגדות ולאשר את דבר קיום הצוואה.