ביטול צוואה על ידי בית משפט [מדריך משפטי 2024]

לצוואה מעמד מיוחד במשפט הישראלי. הכלל הנהוג בבתי המשפט הוא כי מצווה לכבד את רצון המת. אף על פי כן, לעיתים ישנם מקרים שאין מנוס מלבטל את הצוואה או הוראות בה.

למשל במקרה של הוראות לא חוקיות, או כשנראה כי המצווה לא היה כשיר בעת עריכתה הצוואה. במקרים אלו יאלצו היורשים להגיש הליך ביטול צוואה על ידי בית משפט. בהליך זה, לבית המשפט ישנה סמכות להורות על ביטול הצוואה, או חלק מהוראותיה.

הכלל: בית המשפט לא ימהר להורות על ביטול צוואה

כלל גדול בדיני הירושה הוא כיבוד רצון המת, בית משפט קבע כי כיבוד רצון המת מעוגן בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

לעניין זה יפים דברי כבוד השופט חשין בפסק הדין המפורסם בע"א 1212/91 קרן לב"י ואח' נגד פליציה בינשטוק ו-4 אח':

"הכלל הגדול הוא, ששומה עלינו – החיים – לכבד את רצונו של המת, ומחובתנו לעשות כמיטב יכולתנו, כדי ליתן תוקף לכוונתו כפי שזו באה לידי ביטוי בצוואתו… והנה, למרות כלל גדול וחשוב זה באשר לכיבוד רצונו של המת – והוא – בריח – התיכון במשפט הצוואות – באים אנו – החיים, וכמו מבטלים אנו את רצונו".

עוד הוסיף כבוד השופט חשין בפסק הדין, כי התעלמות מהכלל של כיבוד רצון המת יש בה פגיעה בכבוד האדם:

"התעלמות מרצונו של המת יש בה מידה גדושה של פאטרנליזם – אפשר אף פגיעה בכבוד האדם – ויהיו מי שיוסיפו ויאמרו, כי יש בה בהכרעה לא-מעט התנשאות וארוגנטיות: שהחי יקבע את גורלו של המת, על אף שהמת הביע רצונו – בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים – כיצד יחולק רכושו לאחר-מותו. בעודו בין החיים החליט פלוני על מעשיו כרצונו, ואיש לא אמר לו מה יעשה; עתה, משהלך לעולמו, החי מחליט עבורו, ובניגוד לרצונו המפורש, ומקציני-בלשון יאמרו, הנה נתקיימה בנו האמירה: כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת".

לאור קביעות אלה, ביטל צוואה על ידי בית משפט הינו הליך מורכב ולא פשוט כלל, בית המשפט יבחן בחינה קפדנית ומעמיקה של הראיות המובאות בפניו, ולא ימהר להורות על ביטול הצוואה.

ביטול צוואה באחת מהדרכים לעשיית צוואה

סעיף 36 קובע את הדרכים לביטול צוואה. אחת הדרכים הנפוצות לביטול צוואה, היא ביטולה המפורש של הצוואה באותה הדרך בה היא נערכה. כך צוואה בכתב יד תבוטל בכתב ידו של המצווה, צוואה בפני עדים תבוטל בפני העדים, צוואה בפני רשות תבוטל בפני הרשות לפניה נערכה, וצוואה בע"פ תבוטל בע"פ בפני העדים.

חשוב לציין שלא ניתן לבטל את הצוואה בתצהיר, בו המצווה מצהיר שהוא מבטל את צוואתו, אלא עליו לבטל אותה כפי הקבוע בחוק, במפורש בדרך בה ערך אותה. לכן אם המצווה ערך צוואה בכתב יד, הוא אינו יכול להצהיר בפני עדים, אלא עליו לבטלה בכתב ידו.

יחד עם זאת אם המצווה ערך צוואה בעדים, יתכן שבית המשפט יראה בתצהיר, אפילו בפני עד אחד בלבד, כדרך ביטול הצוואה. אף על פי כן, למען הזהירות וכדי להבטיח את ביטול הצוואה, כדאי לבטל את הצוואה בפני שני העדים, כפי שהיא נערכה.

ביטול צוואה על ידי השמדתה

בהתאם לסעיף 36 לחוק הירושה ביטול צוואה יכול להתבצע על ידי השמדתה. כאשר המצווה משמיד את הצוואה, ישנה חזקה שהוא התכוון בכך לבטל את הצוואה. אם יטענו הזוכים לאחר מות המצווה, כי הצוואה תקפה, נטל ההוכחה במקרה של התנגדות לצו לירושה, יהא עליהם להפוך את החזקה, ועליהם יהיה להוכיח כי המנוח לא התכוון לבטל את הצוואה.

יחד עם זאת, לא מדובר בנטל הוכחה בלתי אפשרי, ולעיתים יצליח המתנגד לשכנע את בית המשפט, כי המנוח לא התכוון להשמיד את הצוואה.

שימו לב! במקרים בהם תבטלו את צוואתכם הישנה, תחזרו למצב בו אין לכם צוואה תקפה, והעיזבון שלכם יחולק בהתאם לדיני הירושה הכלליים, במצב זה על היורשים להגיש בקשה לצו ירושה לאחר מותכם.

לכן מומלץ למצווה בכל מקרה לא להסתפק בהשמדת הצוואה בלבד, אלא לפנות גם לאחת הדרכים הפוזיטיביות לביטול צוואה בחוק הירושה, באמצעות ביטולה המפורש באותה הדרך בה נעשתה הצוואה או באמצעות עריכת צוואה חדשה (מומלץ ביותר).

ביטול צוואה בעצם עריכת צוואה חדשה

בהתאם לסעיף 36 לחוק הירושה עריכת צוואה חדשה מבטלת צוואה קודמת. הצוואה החדשה לא חייבת לכלול סעיף המבטל במפורש את הצוואה הקודמת. והחזקה בחוק היא כי צוואה חדשה מבטלת צוואה קודמת כאשר יש הוראות סותרות בצוואה החדשה.

המקרה היחיד בו אין רואים בצוואה חדשה כמבטלת את קודמתה, היא אם הצוואה החדשה כוללת סעיפי תוספת לצוואה קודמת, כלומר סעיפים שאינם סותרים את הצוואה הקודמת אלא רק מוסיפים עליה.

חשוב לקחת בחשבון, כי במקרה בו תוגש התנגדות לצוואה החדשה באחת העילות לביטול צוואה על ידי בית משפט, ובית משפט יפסוק כי הצוואה החדשה בטלה כולה (למשל במקרי השפעה בלתי הוגנת או אי כשירות המצווה), יתכן ובית המשפט עשוי לקבוע כי הצוואה הישנה תהא תקפה והעיזבון יחולק לפיה, וזאת גם במקרים בהם ישנו סעיף המבטל במפורש את הצוואה הקודמת, שכן כל הצוואה בטלה.

הסיכון הכרוך בכך הוא כמובן שרצונכם לא יתמלא, והצוואה הקודמת עליה התחרטתם, דווקא תהיה זו שתקוים. לכן גם כשעורכים צוואה חדשה, מומלץ לשקול להשמיד את הצוואה הקודמת, ולמנוע מצב של קיום הצוואה הישנה והעדפתה על פני הצוואה הקודמת.

עורך דין ירושה שיש לו ניסיון וידע בתחום ייעץ לכם כיצד מומלץ לבטל את הצוואה הישנה, מה הסיכונים ומה ההשלכות של כל אחת מדרכי ביטול הצוואה, בהתאם לסעיף 36 לחוק הירושה.

ביטול צוואה הדדית

צוואה הדדית בין בני זוג היא צוואה בה בני הזוג מסתמכים אחד על צוואתו של השני. לרוב בני הזוג מסכימים להוריש קודם זה לזו, ולאחר מותם, להוריש למי שיקבעו בצוואתם. לאור הסתמכותם אחד על השני, ביטול צוואה הדדית כולל תנאים נוספים על ביטול צוואה רגילה.

ביטול צוואה הדדית יעשה בחיי המצווים באמצעות הודעה לבן הזוג ולאחר מכן שתי הצוואות יבוטלו. כלומר בניגוד לביטול צוואה על ידי מצווה יחיד, לא מספיק לערוך צוואה חדשה או להשמיד את הצוואה הנוכחית, אלא יש חובה להודיע לבן הזוג על ביטול הצוואה בטרם לביטולה.

לאחר מות אחד המצווים ביטול צוואה הדדית יעשה באמצעות ויתור של בן הזוג שנותר בחיים, על חלקו בירושה של בן הזוג שנפטר. במקרה שהירושה כבר חולקה, על בן הזוג להשיב את חלקו בירושה לעיזבון בעין, ואם לא ניתן להשיבו בעין, יש להשיב את חלקו בשווי, לצורך ביטול הצוואה ההדדית.

ביטול צוואה על ידי נוטריון

ביטול צוואה על ידי נוטריון יעשה באופן מפורש בפני הנוטריון שערך את הצוואה, באמצעות השמדת הצוואה, או באמצעות עריכת צוואה חדשה.

ביטול צוואה שהופקדה

כל אדם שערך צוואה רשאי להפקיד אותה אצל הרשם לענייני ירושה. במקרה שאדם עורך צוואה חדשה והוא מפקיד אותה אצל הרשם לענייני ירושה, הצוואה הישנה תראה כמבוטלת בהתאם לסעיף 36 לחוק הירושה.

יחד עם זאת, על מנת להימנע ממקרים בהם זוכים בצוואה יטענו כנגד תקפות הצוואה החדשה, ויביאו כראייה את הצוואה הישנה שלא נמחקה אצל הרשם לענייני הירושה, כמו גם במקרים בהם אדם לא מעוניין להפקיד צוואה חדשה עדיין, אך מבקש לבטל צוואה ישנה, מומלץ לבטל צוואות שהופקדו אצל הרשם לענייני ירושה.

לצורך ביטול הצוואה, יש לפנות לרשם לענייני ירושה ולבקש למשוך/למחוק את הצוואה שהופקדה. רק המצווה יכול לבקש את ביטול הצוואה, והצוואה המקורית תימסר לידי המצווה בלבד, כשהעותק הסרוק ימחק ממרשם הצוואות.

חשוב להבין כי משיכת הצוואה שהופקדה לא תבטל את תוקף הצוואה, וזה יעשה רק בהתאם ל3 הדרכים לביטול צוואה המנויות בסעיף 36 לחוק הירושה.

ביטול אוטומטי של צוואה בעל פה

צוואה בעל פה היא צוואה שנמסרת בעל פה לשני עדים, על ידי אדם גוסס שעומד בפני המוות, או שמאמין כי הוא עומד למות, בנסיבות מוצדקות. מהימנותה של צוואה בעל פה, היא נמוכה ועתירה בקשיים לקיומה. כך על מנת שהצוואה תהיה תקפה, על העדים להבין את השפה בה מסר המצווה את צוואתו לעדים, ולאחר מכן לכתוב את הוראותיו של המצווה ולהפקידן אצל הרשם לענייני ירושה.

תנאי נוסף של צוואה בעל פה, היא שהיא תקפה למשך 30 יום בלבד, ולאחריהם מבוטלת באופן אוטומטי. כלומר, אם חלפו הנסיבות שהצדיקו את עריכת הצוואה בעל פה, והמצווה נותר בחיים במשך למעלה מחודש ימים לאחר שהקריא את צוואתו בעל פה לשני עדיו, הצוואה תבוטל אוטומטית.

על אף שצוואה בעל פה מתבטלת אוטומטית בחלוף 30 יום מחלוף הנסיבות שהצדיקו את עריכתה, הנסיבות שהצדיקו את עשייתה עשויות להיות נתונות לפרשנות, והוא אינו יכול להסתמך לא על ביטולה האוטומטי, ולא על קומה לאחר חלוף הזמן.

לכן מומלץ למנוח שנותר בחיים לאחר שערך צוואה בעל פה, לא להסתמך על ביטולה האוטומטי בחלוף הזמן, אלא לערוך בהקדם האפשרי צוואה תקפה חדשה, שתביע את רצונו באופן חד משמעי, ותהיה תקפה לאחר מותו.

ביטול צוואה על ידי בית משפט

כאשר ישנה מחלוקת בין היורשים על הצוואה או חלקים בה, ניתן להגיש התנגדות לצוואה לרשם לענייני ירושה שיעבירה לבית המשפט לדון בהתנגדות. יצוין כי במקרים בהם יורש מסרב למכור דירה מתוך העיזבון, ההליך המתאים יהא פירוק שיתוף בדירה, ואין מקום להגיש התנגדות לצוואה.

התנגדות לצוואה תוגש מחמת אחת העילות לביטול צוואה המנויות בחוק הירושה.  ואלו הן העילות העיקריות לפיהן יתבצע ביטול צוואה על ידי בית משפט:

• אי כשרות לערוך צוואה – עילה הנוגעת לכשרותו של המצווה עצמו. במקרה שיקבע כי המצווה עצמו לא היה כשיר לערוך צוואה, הצוואה כולה תבוטל על ידי בית המשפט. מי שאינו כשיר לערוך צוואה הוא קטין, פסול דין וכל מי שיקבע בית המשפט שלא היה כשיר בהתאם לחוות דעת וראיות שיראה לנכון, למשל במקרים של אי צלילות, אי כשרות קוגניטיבית וכו'.
• השפעה בלתי הוגנת –עילות כגון אונס, כפייה, תחבולה, תרמית וכיו"ב שהשפיעו על המצווה באופן לא הוגן, עד כדי שהוא שינה את צוואתו והורה בה בניגוד לרצונו החופשי.
• צוואה לטובת זוכה – מקרה מיוחד של השפעה בלתי הוגנת, כאשר אחד הזוכים היה מעורב בעריכת הצוואה, המצב יכול להביא לביטול הצוואה. יצוין כי לא מספיקה רק מעורבות אחד מהזוכים ויש להוכיח שמעורבותו של הזוכה השפיעה על עריכת הצוואה באופן בלתי הוגן.
• עילות הנוגעות לאפשרות ביצוע הצוואה בפועל – כגון צוואה בלתי מוסרית, צוואה שאינה ברורה, צוואה בלתי אפשרית לביצוע וצוואה בלתי חוקית.

ביטול מקצת הצוואה [סעיף 38 לחוק הירושה]

בהתאם לסעיף 38 לחוק הירושה, במקרים בהם ישנה הוראה בצוואה שאינה חוקית, אינה מוסרית או בלתי אפשרית, לבית המשפט סמכות לבטל את מקצת הצוואה.

המשמעות היא שלבית המשפט נתונה סמכות לבטל את ההוראה בצוואה, מבלי לבטל את הזכייה כולה. למשל ביטול הוראה שמתנה קבלת דירת ירושה בביצוע פשע, מבלי לבטל את הזכייה עצמה בדירה. בנוסף לבית המשפט יש סמכות לבטל רק את אותה הוראה, מבלי לבטל את יתר חלקי הצוואה, בהתאם לשיקול דעתו, וכל עוד זה לא פוגע בליבה המשמעותית של רצון המצווה בצוואה.

האם כדאי לבטל צוואה בבית משפט?

יש לשקול את כלל השיקולים בטרם לביטול צוואה על ידי יורשים, בבית המשפט:

השפעות רגשיות של ביטול הצוואה – ראשית, כדאי לשקול את ההשפעות הרגשיות של ביטול הצוואה עליכם, אל מול ההשלכות של קיום הצוואה. קחו בחשבון שהליך משפטי בבית המשפט עשוי להשפיע על הדינמיקה המשפחתית, ולעלות רגשות לא קלים מן האוב, מנגד גם להימנעות מהליך משפטי יכולה להיות משמעות רגשית קשה עליכם, ואף להעצים ריבים המצויים מתחת לפני השטח.

השפעות פרקטיות של ביטול הצוואה – בנוסף כדאי לשקול גם שיקולים פרקטיים של ביטול הצוואה. כך כדאי לשקול את העלות של ההליך, אל מול התועלת שלו.

כמו כן יש לשקול את הנסיבות של הצוואה במקרה הפרטי שלכם. למשל ישנן צוואות בהן יש תניית סילוקין, הקובעת שיורש שיתנגד לצוואה בבית המשפט, יאבד את חלקו בירושה.

במקרה של תניית סילוקין, יורש שיתנגד לצוואה לוקח סיכון. אם בית המשפט יקבע שמדובר בהתנגדות סרק, חסרת תום לב, שהעילות שלה הן קלושות, בית המשפט יפעיל את התנאי בצוואה, והיורש יאבד את חלקו בירושה. מנגד אם ההתנגדות תמצא מוצדקת, ובית המשפט יקבע למשל שהופעלה על המנוח השפעה בלתי הוגנת או שהוא לא היה כשיר לערוך צוואה, בית המשפט עשוי לבטל את הצוואה, וכך תזכו לצדק.

האם ניתן לבטל צוואה שלא באמצעות בית המשפט?

בהסכמה של כל היורשים, ניתן להסכים ביניכם כיצד יחולק העיזבון, גם בניגוד לאמור בצוואה. הסכם בין יורשים, יכול להתקיים רק בין היורשים עצמם, ורק כשכל היורשים מסכימים. במקרה שבין היורשים ישנם קטינים או פסולי דין, יידרש גם אישור של בית המשפט, אחרת, ההסכם אינו דורש את אישורו של בית המשפט.

כדי להגיע להסכם בין יורשים, מומלץ לפנות לגישור ירושה משפחתי. גישור הוא דרך אלטרנטיבית לפנייה לערכאות השיפוטיות, שיכולה לסייע לכם להצליח את ההליך בדרכי שלום, להימנע מהמלחמות הכואבות בין בני המשפחה, ולשמור על הדינמיקה המשפחתית שלכם, תוך שאתם ממשיכים לעמוד על הזכויות שלכם בירושה.

חשוב לדעת שהאמור בגישור הוא חסוי, ולא ישמש כנגדכם בבית המשפט, כך שתוכלו בכל עת לפנות להמשיך את הליך ביטול הצוואה בבית המשפט.

ביטול צוואה בנסיבות הראויות

בסיכומם של דברים, מצווה שעורך צוואה, נתון לו החופש לבטל אותה בכל עת, בהתאם לכללים הקבועים בדין. חשוב לעמוד על קיום הכללים לביטול צוואה, כך שהצוואה תבוטל כדין, ולא תקוים בניגוד לרצון המצווה.

לאחר מותו של המצווה, לבית המשפט נתונה הסמכות לבטל את צוואתו של המנוח. אך חשוב לדעת שהפסיקה בישראל נותנת מקום של כבוד לדברי המת ולהוראותיו האחרונות, והנטל על המתנגד לקיום צוואה אינו פשוט.

יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם אין מנוס מלנהוג בניגוד להוראות שנכתבו בצוואה, דווקא מתוך הרצון לכבד את רצונו החופשי והאמיתי של המת.  מקרים אלו יבחנו בהתאם לעילות, הראיות והעדויות שיובאו בפני בית המשפט, שבמקרים המתאימים ובנסיבות הראויות, יפסוק בניגוד להוראות הצוואה.

*התוכן עודכן ביום 23.9.24